چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر انتخاب کنیم؟ شاخص ها و نکات
اغلب کسبوکارها از اهمیت مشاور مالیاتی معتبر آگاه نیستند و بدون کمکگرفتن از فردی آگاه، امور مالی خود را پیش میبرند؛ در حالی که این کار کاملا اشتباه است! مشورت با یک مشاور مالیاتی کاربلد منجر به کاهش مالیات کسبوکارها شده و در بلندمدت بدهیهای بیزینس را به کمترین حد ممکن میرساند.
اگر یک کسبوکار را اداره میکنید یا بهطور کلی برای مدیریت بهتر امور مالی خود بهدنبال بهترین مشاور مالیاتی میگردید، با این مقاله همراه باشید. در ادامه سعی کردیم به معرفی و بررسی وظایف این دسته از مشاوران مالی بپردازیم تا از میان آنها بهترین انتخاب را داشته باشید.
مشاور مالیاتی کیست و چه وظایفی دارد؟
منظور از مشاور مالیاتی فردیست که به علم حقوق مالیاتی مسلط است و به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک میکند تا طبق آخرین تغییرات قوانین کشور، تکالیف مالیاتی خود را بهانجام برسانند. وظیفه دیگر این اشخاص کاهش مشکلات قانونی و جلوگیری از جرایم قانونی کسبوکارهاست.
مهمترین وظایف این مشاوران در موارد زیر خلاصه میشود:
- کنترل و مدیریت امور مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
- تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی کسبوکارها در زمان مقرر
- تجزیه و تحلیل قوانین مالیاتی جدید
- تدوین استراتژیهای مالیاتی قدرتمند برای اشخاص حقیقی و حقوقی
- برنامهریزی مالی کسبوکارها
- کاهش میزان جرایم مالی بیزینسها
- انجام کلیه محاسبات در مورد بدهیهای مالیاتی و تهیه گزارش کار دقیق
ویژگی های یک مشاور مالیاتی معتبر چیست؟
مشاور مالیاتی کاردان و معتبر از ویژگیهای زیر برخوردار است:
دانش حقوقی عالی
مشاور مالیاتی معتبر در کنار تخصص حسابداری، به قوانین پیچیده حقوقی هم مسلط است. او میداند که قوانین حقوقی همیشه در حال تغییرند و کسبوکارها برای مدیریت بهتر امور مالی خود باید بهترین مشاوره را دریافت کنند.
تجربه بالا
شاخصه مهم دیگری که توانایی یک مشاور مالیاتی معتبر را اثبات میکند، تجربه و سابقه کاری بالای آن است. مشاوران معتبر از تجربه کاری بالایی برخوردارند و در رزومه خود چندین پرونده موفق مالیاتی را بهثبت رساندهاند.
آشنایی با قوانین جدید
قوانین مالیاتی و حقوقی کشور همیشه در حال تغییرند و طبیعیست که یک مشاور معتبر همیشه از آخرین تغییرات رخ داده در قانون مطلع باشد. کوچکترین خطا در پروندهها، موجب خسارت زیانبار کسبوکارها میشود.
مهارتهای ارتباطی عالی
مشاوران مالیاتی از مهارتهای ارتباطی عالی برخوردارند و بهراحتی میتوانند سختترین مسائل مالیاتی را بهشیوهای ساده و روان برای مدیران کسبوکار توضیح دهند. همچنین آنها در ارتباط خود با افراد، صادق و شفاف هستند و صادقانه جزئیات را با آنها بهاشتراک میگذارند.
هزینه مناسب در قبال خدمات باارزش
مشاور مالیاتی معتبر قیمتگذاری منصفانهای برای خدمات خود دارد و تعرفههایی مناسب برای خدماتش در نظر میگیرد. از طرفی هیچ هزینه پنهانی ندارد و از همان ابتدا درباره قیمت و هزینهها بهطور شفاف با مشتریان خود صحبت میکند.
توانایی در دفاع مالیاتی
یکی دیگر از مهمترین ویژگیهای مشاوره مالی معتبر، توانایی در دفاع از حقوق مالیاتی افراد حقیقی و حقوقی است. مشاور مالیاتی کاردان، هر زمانی که لازم باشد با ارائه کاملترین مستندات، به دفاع مالی از مشتریان خود میپردازد. این ویژگی مشاوران مالیاتی زمانی کاربرد دارد که سازمان امور مالی کشور، اظهارنامه مالیاتی یک کسبوکار را رد و به آن ایراد وارد کرده باشد؛ در چنین شرایطی مشاور مالیاتی با ارائه مدارک و اسناد معتبر، از حقوق مشتری خود دفاع کرده و مانع از اعمال جرایم سنگین میشود.
نشانههای مشاوران مالیاتی نامعتبر را جدی بگیرید!
نشانههایی وجود دارند که ثابت میکنند مشاور مالیاتی موردنظر شما معتبر و کاردرست نیست و احتمالا بهجای کمک به کسبوکارتان، بهزودی آن را دچار مشکل میکند! این نشانهها هشدارهای واضحی هستند که به شما اثبات میکنند مشاور مالیاتی مدنظرتان، از علم کافی برخوردار نیست و توانایی کافی برای ارائه بهترین راهکارها برای رشد مالی کسبوکارتان را ندارد:
- مشاور مالیاتی نامعتبر وعدههای غیرواقعی بهافراد میدهد.
- از آخرین تغییرات رخداده در قوانین و مقررات کشور آگاه نیست و علم خود را بهروز نمیکند.
- شفافیت ندارد و درباره وظایف و تعرفههای خود واضح صحبت نمیکند.
- دارای مجوز و مدارک معتبر و قانونی نیست و در رزومه خود پرونده موفقی ندارد.
- بیش از حد روی راهکارهای فرار مالیاتی تاکید میکند و اغلب بهدنبال روشهای غیرقانونی است.
مراحل انتخاب مشاور مالیاتی معتبر
اگر یک کسبوکار مستقل دارید و بهفکر همکاری با مشاوران مالیاتی متخصص هستید یا بهدلیل مواجهه به جرایم مالی مختلف قصد دارید از خدمات مشاوره مالیاتی استفاده کنید با این بخش همراه باشید. در ادامه مراحل انتخاب یک مشاور مالیاتی مناسب را بهصورت مرحلهبهمرحله و دقیق ذکر میکنیم:
1. تحقیق
در اولین مرحله از انتخاب بهترین مشاوره مالیاتی، باید لیستی از مشاوران معتبر را مشخص کنید. سپس به بررسی سوابق، نوع حوزه تخصصی، مدارک و مجوزها و میزان موفقیت آنها در پروندههای کاری مختلفشان بپردازید. همچنین میتوانید نظر مشتریان و کسبوکارهای قبلی که از آنها خدمات دریافت کردهاند را هم جویا شوید تا از میان چندین مشاور مختلف، بهترین انتخاب را داشته باشید.
2. جلسه مشاوره
در گام دوم انتخاب مشاور مالی معتبر، باید برای آشنایی بیشتر با مشاوری که انتخاب کردهاید، بهصورت حضوری یا آنلاین با او جلسه برگزار کنید. طی این جلسه میتوانید درباره مباحث مختلفی همچون نوع خدمات مشاور، مدرک تحصیلی، میزان سابقه و تجربه، تعرفه خدمات و … گفتگو کنید تا راحتتر برای آغاز همکاری تصمیم بگیرید.
3. بررسی قرارداد
در انتها اگر با بررسی کامل سوابق و مدارک مشاور، تصمیم به همکاری گرفتید، باید سراغ عقد قرارداد بروید. قرارداد بین مشاور مالیاتی و مشتری باید کاملا واضح و شفاف باشد و در آن نوع خدمات، مقدار هزینهها، وظایف طرفین و … بهطور واضح ذکر شود.
بعد از عقد قرارداد بین شما و مشاور مالیاتی، هردو وظیفهای در قبال یکدیگر خواهید داشت که درصورت نادیده گرفتن آنها، باید به دیگری خسارت بپردازید. فراموش نکنید بدون بررسی دقیق قرارداد، هیچ کاغذی را امضا نکنید؛ زیرا بعضی از افراد سودجو در این مرحله سوءاستفاده میکنند.
چند سوال مهم وجود دارد که با بررسی پاسخ آنها میتوانید فرآیند انتخاب بهترین مشاور مالیاتی را برای خود سادهتر کنید:
- آیا مشاوری که انتخاب کردهاید، توسط افراد دیگر هم توصیه شده است؟
- آیا مشاور منتخب شما، از شهرت و محبوبیت کافی برخوردار است؟
- آیا این مشاور خدمات خود را با توجه به شرایط کسبوکارهای مختلف ارائه میدهد؟
- ایا مشاور موردنظر قبلا تجربه همکاری با مشاغل مشابه شما را داشته و تجربه کافی دراین زمینه دارد؟
- آیا مشاور مالیاتی موردنظر پاسخگویی درستی به مشتری دارد؟
- آیا مشاوره معتبر مالیاتی مدنظرتان در موسسهای حرفهای قابل دسترس است؟ و در صورت بروز مشکل، امکان پیگرد قانونی آن وجود دارد؟
هزینه خدمات مشاور مالیاتی معتبر چقدر است؟
تعرفه مشاوران مالیاتی مقدار ثابتی ندارد و با توجه به عوامل متفاوتی تعیین میشود که عبارتاند از:
1. نوع خدمات
مهمترین عامل تاثیرگذار بر تعرفه مشاوره مالیاتی، نوع خدماتی است که مشاور به کسبوکار یا افراد ارائه میدهد. مشاور مالیاتی معتبر، خدمات مختلفی همچون تنظیم اظهارنامه مالیاتی، لایحه دفاعیه مالیاتی و … را به مشتریان خود ارائه میدهد و هر یک از این موارد، هزینهای متفاوت نسبت به دیگری دارند. به همین خاطر با توجه به اینکه افراد چه خدماتی را از مشاوران دریافت کنند، باید هزینهای متغیر هم بپردازند.
2. روش ارائه خدمات
عامل مهم دیگری که برمیزان هزینههای مشاوره مالیاتی تاثیر میگذارد، روش ارائه خدمات است. در گذشته، مشاوران خدمات خود را تنها بهصورت حضوری به کسبوکارها و افراد ارائه میکردند؛ اما حالا امکان دریافت این خدمات بهشکل آنلاین و غیرحضوری هم فراهم شده است. دقت کنید که خدمات غیرحضوری همیشه ارزانتر هستند.
3. محل جغرافیایی
بسته به اینکه موسسه یا شرکت مشاوره مالیاتی در چه موقعیت جغرافیایی قرار گرفته باشد، افراد باید هزینه متفاوتی در قبال خدمات موردنظرشان بپردازند؛ برای مثال موسساتی که در شهرهای بزرگتر مانند تهران هستند، همیشه هزینه بیشتری نسبت به موسساتی که در شهرستان هستند، دارند.
4. میزان تجربه و تخصص مشاور
مشاور مالیاتی معتبری که از سابقه کاری بالایی برخوردار باشد؛ بهدلیل تجربه ارزشمندی که دارد، هزینه بیشتری هم از مشتریان خود دریافت میکند.
5. شدت پیچیدگی پرونده
پروندههای مالیاتی کسبوکارهای کوچک با شرکتهای بزرگ فرق دارد و طبیعی است که هرچه شرکت بزرگتر باشد، روند رسیدگی به پرونده مالیاتی آن نیز پیچیدهتر باشد. پیچیدگی بیشتر پروندهها باعث میشود، زحمت مشاور مالیاتی و دستمزد آن افزایش یابد.
8 دلیلی که ثابت میکند همه کسبوکارها باید مشاور مالیاتی معتبر داشته باشند.
- مشاوران مالیاتی با تکیه بردانش خود میتوانند ریسکهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را کاهش داده و مشکلات آنها را قبل از بروز، شناسایی و رفع کنند.
- مشاوران مالیاتی تلاش میکنند، همیشه از بروز مشکلات حقوقی و مالیاتی برای کسبوکارها جلوگیری کنند؛ با این حال اگر افراد یا بیزینسها به مشکل مالیاتی و حقوقی مهمی برخورد کنند، مشاور مالیاتی معتبر به آنها کمک میکنند از چالشهای پیشروی خود عبور کنند.
- مشاور مالیاتی با پیگیری آخرین تغییراتی که در قوانین کشور رخ داده از کسبوکارها حفاظت میکند.
- از طریق ارتباط موثر با سازمان امور مالیاتی کشور، میزان مالیات مشتریان خود را کاهش میدهند.
- به قوانین مالیاتی تسلط دارند و همیشه آن را رعایت میکنند.
- برخلاف افراد عادی که از درک قوانین پیچیده مالی و حقوقی عاجز هستند، کاملا به این قوانین تسلط دارند.
- مشاور مالیاتی معتبر به کاهش بدهیهای کسبوکارها کمک میکند. همچنین همیشه سعی میکند با برنامهریزی و مدیریت بهتر، بدهی مالیاتی ماههای آخر کسبوکارها را نیز کاهش دهد.
- موجب جذب سرمایهگذار برای کسبوکار میشوند.
مهارتهای مهم مشاور مالیاتی معتبر چیست؟
مشاور مالیاتی کاربلد برای ارائه خدمات خود به اشخاص حقیقی و حقوقی باید از مهارتهای زیر برخوردار باشد:
- تجریه و تحلیل مسائل پیچیده مالی و مالیاتی
- قدرت تصمیمگیری و ارائه پیشنهادات عالی به کسبوکارها در جهت کاهش هزینههایشان
- علم حسابداری
- روابط عمومی عالی
- تسلط به قوانین حقوقی کشور
- مهارت ریاضی قوی
مشاور مالیاتی معتبر؛ کمک به رشد مالی کسبوکارها
مشاور مالیاتی معتبر، فردی متخصص است که به علم حسابداری و حقوق تسلط دارد و با استفاده از راهکارهای قانونی به کاهش هزینهها و مالیات کسبوکارها و اشخاص کمک میکند. این متخصص وظایف مختلفی را هم بهعهده دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تدوین استراتژی مالیاتی مناسب برای کسبوکارها اشاره کرد؛ از این رو به همه افرادی که قصد دارند کمترین مالیات را به سازمان امور مالی کشور بپردازند و در هزینههای خود صرفهجویی کنید، پیشنهاد میشود همیشه از یک مشاور مالیاتی مناسب مشورت بگیرند.
شرکت حسابداری رایان محاسب هم یکی از بهترین موسسات مالی کشور است که خدمات مشاوره مالیاتی را به مشتریان خود ارائه میکند. شما میتوانید با دریافت خدمات مشاوره مالیاتی از این موسسه، قدمی بزرگ در جهت رشد کسبوکار خود بردارید و یه سطح بالایی از پیشرفت دست یابید.
سوالات متداول
هزینه همکاری با مشاور مالیاتی معتبر چقدر است؟
بسته به اینکه مشاور مالیاتی چه نوع خدماتی را به چه صورتی (حضوری یا آنلاین) به مشتری ارائه کند، در چه شهری فعالیت داشته باشد و ازچندسال تجربه و سابقه کاری برخوردار باشد، این هزینه متفاوت است.
سه وظیفه مهم مشاور مالیاتی معتبر چیست؟
تدوین استراتژیهای مالیاتی قدرتمند برای اشخاص حقیقی و حقوقی، برنامهریزی مالی کسبوکارها و تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی کسبوکارها در زمان مقرر.
مشاور مالیاتی معتبر باید از چه مهارتهایی برخوردار باشد؟
ریاضی، حقوق، حسابداری، مهارت تجزیهوتحلیل و درک بالا، قدرت تصمیمگیری عالی و روابط عمومی بالا
